这个项目适合你吗？
通话之前，先花两分钟诚实自评。
适合，如果…
- ✓线索从邮件、聊天和表单进来，然后散在不同地方
- ✓跟进全靠某个人记得
- ✓说不清哪些 campaign 带来了成交
- ✓管道设计时决策人在场
- ✓搭建期每周两到三次工作会
- ✓销售主管在新系统上开例会
可能还不是时候
- ✕你想装软件，但不想改流程
- ✕没有高层愿意为管道定义负责
- ✕销售团队还不知道这件事要来了
- ✕你指望工具本身创造需求。CRM 整理需求，不生产需求
固定范围的落地，覆盖这些。
- ✓数据盘点、清洗，并从现有各处完成迁移
- ✓管道与阶段按真实销售动作设计
- ✓跟进、交接与提醒的自动化，端到端测试
- ✓管理层真正要看的报表
- ✓网站表单与各渠道接入管道
- ✓用真实商机培训，附成文的作业手册
| 决策 | 我们的处理方式 |
|---|---|
| 选哪个平台 | 诊断时和你一起选：按团队规模、销售方式和预算，不按牌子。已经有的话，就在上面搭。 |
| 迁移哪些数据 | 一切还有未来的：在途商机、活跃客户、值得留的备注。死数据归档，不拖着走。 |
| 谁负责什么 | 每个阶段只有一个负责人。"大家都负责"就是线索悄悄死掉的方式，所以我们不这么配。 |
| 定价 | 诊断后定死，白纸黑字，动工之前给你。没有按天计费的计价器。 |
我们最常为这三种团队而建。
症状各不相同，诊断通常一致：漏斗散在五个工具里，接缝没人管。
销售规模超出了表格的承载。你在招人，而新同事没法继承一条住在别人邮箱里的管道。
CRM 是有的，钱也在付，团队却在一个月内退回了表格。系统需要重新对回现实，而不是买更多账号。
市场在投放，销售在成交，两套系统素未谋面。你想在一张报表里看到投入如何变成营收。
一周一周，我们实际做什么。
每次落地都走同样三道工序。全部通过之前不交付，包括那些只有真实商机跑起来才显现的检查。
追踪十条真实询盘从首触到结果，蓝图按真实发生的写，不按组织架构图写。
管道、自动化、报表和网站对接先在沙盒配置，与你的团队走查通过，才碰生产数据。
用真实商机做培训，陪跑最初几次管道复盘，每周调优，直到团队不需要我们在场。
画清漏斗，用数字定义"跑得通"，搭建计划落纸面。
配置、数据迁移、自动化测试、报表搭建。
真实商机培训、管道复盘、调优，最后交付文档化交接。
不确定这是不是第一步？
申请系统诊断。无论答案是什么，它都以一份按优先级排好的清单收尾。
常见问题
CRM 落地要多久？
多数项目从启动到上线是四到八周：一到两周诊断和蓝图，三到四周搭建和迁移，之后是培训和每周调优的适应期。数据复杂或多事业部会更久，而且我们会在开工前说清，不是事后才说。
你们用哪个 CRM 平台？
这一页我们刻意保持平台中立：合适的平台取决于团队规模、销售方式和预算，我们更愿意在诊断时和你一起选，而不是先卖你一个牌子。你已经有平台的话，我们就在你现有的上面实施。
我们已有 CRM 但没人用，能救吗？
能。抢救项目占我们工作的很大一块。通常问题在于系统是按软件默认值配置的，而不是按团队真实的卖法。我们把管道重新对回现实、砍掉没人填的字段、重建管理层真正会看的报表，再用真实商机重新培训。
需要我们团队投入什么？
一位能拍板管道设计的决策人，一位清楚商机卡在哪里的销售，以及今天数据所在之处的访问权限。搭建期间请预留每周两到三次工作会。
上线之后呢？
含三十天陪跑支持，之后由你选择：完全交接（文档都在你的账号里，不在我们手上），或保留一个轻量月度服务做调优和新自动化。
Zestmate Digital 是一家独立咨询公司，不绑定任何软件厂商，平台建议在诊断中按客户逐一给出。本页的周期为典型区间而非承诺，你的方案会写明你的日期。